Fabuła filmu skupia się na postaci włóczęgi z burzliwą przeszłością (Joaquin Phoenix), który staje się prawą reką założyciela nowego systemu religijnego (Philip Seymour Hoffman). Kiedy zaczynają zyskiwać zwolenników, mężczyzna zaczyna wątpić w to, co wyznaje i w swojego mentora.
