Smoczy Cesarz nie żyje, lecz jego żądza władzy pozostawiła straszliwą spuściznę: królestwa smoków i ludzi zostały zrujnowane. Nadzieją są dzieci cesarza, wychowane przez wojownika-wiedźmina Cabe'a Bedlama i jego żonę, potężną czarodziejkę Gwen. Para magów pragnie, by smoki i ludzie żyli w zgodzie, lecz mimo ich starań przyszłość obu ras balansuje na krawędzi przepaści. Jedynie dobry przyjaciel Cabe'a, Gryf, może uchronić zmiennokształtne smoki od utraty ich magiczn...
