Światem władają Smoczy Królowie - zmiennokształtne istoty, tyranizujące rasę ludzką. Wiele lat temu powstali przeciwko nim obdarzeni mocą czarnoksięską wiedźminowie pod wodzą Nathana. Niestety ich siła okazała się niewystarczająca. Obecnie tylko jedna osoba może rzucić wyzwanie bezwzględnym i okrutnym smoczym tyranom - Cabe Bedlam, wnuk Nathana. Jest bardzo młody i nieświadomy swoich nadludzkich zdolności. Dopiero przypadkowe spotkanie z tajemniczym wiedźminem Cieniem bud...
