Talak bez uszczerbku przetrwało wojnę z Lodowym Smokiem, lecz władcę tego miasta-państwa opętało pragnienie zemsty. Młody okaleczony król, Melicard, nienawidzi smoków i ich sług oraz ludzi parających się magią i dążących do ustanowienia pokoju między obydwoma rasami - zalicza do nich również czarodziejkę Gwen i wiedźmina Cabe'a. Pragnąc wytępić smoki, młodzian sprowadza demonicznego rumaka, Czarnego Konia, a wraz z nim nieświadomie uwalnia z Pustki czarnoksiężnika Ci...
