Bohaterowie kontynuują poszukiwania składników na proch. Nagle w oddali zauważają dym. Senku wierzy, że to oznaka obecności innych ludzi, dlatego, pomimo ryzyka, postanawia nadać do nich sygnał. Jednak Tsukasa, chcąc zapobiec produkcji prochu, depcze im po piętach i sytuacja robi się coraz bardziej dramatyczna.
