Ogień i lód wdzierają się do Terra Mystica. Rasy zamieszkujące krainę muszą radzić sobie z jeszcze większą konkurencją: Yeti, mistrzami Mocy, Córami Lodu, które czczą swoje Świątynie, Akolitami, których całe życie i działanie obraca się wokół Kultów i Władcami Smoków, którzy samą swoją Mocą powodują wypiętrzanie się wulkanów. A jakby tego było jeszcze mało, do gry wchodzą dwie inne rasy: Zmiennokształtni i Rzeczni Ludzie, którzy nie trzymają się już nawe...
