Najmłodsze pokolenie mieszkańców Miasta na Jeziorze wierzyło, że smok Smaug to tylko legenda. Jednakże pewnej czarnej nocy, niezauważony przez nikogo, potwór zstąpił z Samotnej Góry. Smok wierzy, że mieszkańcy miasta są odpowiedzialni za niedawną kradzież jego skarbu – oczywiście, lud Miasta na Jeziorze nie ma o tym pojęcia. Jedynie, co wiedzą mieszkańcy, to że muszą zatrzymać Smauga, zanim zniszczy ich dom. Bohaterowie muszą się zmierzyć z gniewem smoka i ocalić...
