James Bond (Sean Connery) to numer jeden brytyjskiej Tajnej Służby. Genialna intuicja, odwaga i doskonałe wyszkolenie sprawiają, że misje swe kończy sukcesem. Tym razem ma powstrzymać operację terrorystyczną prowadzoną przez swego wieloletniego wroga Ernsta Blofelda (Max von Sydow). Trop prowadzi z Anglii na Bahamy i do południowej Francji. Śladem Bonda podąża płatny morderca - piękna i uwodzicielska Fatima (Barbara Carrera). Na swej drodze James spotyka groźnego Largo (Klaus Ma...
