W tym świecie Arabowie pokonali Franków pod Poitiers i opanowali kontynent aż po Ren. Papież jest poborcą podatkowym, Lancelot mało znaczącym, acz ambitnym możnowładcą z pogranicza, Ginewra podstarzałą dziwką nimfomanką. Nasz bohater, na rozkaz Lancelota, przemierza świat islamu w misji, która ma odwrócić losy Europy.
