Oczywiście nie cały czas, zmienia się tylko w pewnych momentach, jednakże nawet w ludzkiej postaci może używać niektórych smoczych mocy (np. czytanie w myślach).
Przemiana w smoka zmienia zupełnie obraz rozgrywki, będziemy mieli dostęp do miejsc, do których jako człowiek nigdy byśmy nie dotarli, będziemy mogli przelatywać nad łańcuchami gór, morzami, borami pełnymi goblinów itd. W grze jest dużo walki, tak na ziemi, jak i w powietrzu.
Twórcy zakładają wiele możliwości wykonania każdego zadania, oraz to, że nasze poczynania będą miały swój szeroki wydźwięk w bliskiej i dalekiej przyszłości (jak w Wiedźminie). Będzie dużo wyborów moralnych, oraz pomiędzy naturą smoczą, a ludzką.
Premiera w 2009.