Spotyka trójkę nastolatków - Luisa, Dave'a i Lolli - mieszkających w tunelach metra i postanawia wieść wraz z nimi życie miejskiego włóczęgi. Odkrywa, że miasto ma swoje drugie, ukryte oblicze. Pewnego dnia spotyka dziwną kobietę z kopytami zamiast stóp, a niedługo później Lolli prowadzi ją do siedziby trolla mieszkającego pod Manhattan Bridge.
Okazuje się, że nocą w Nowym Jorku buszują faeries - stwory rodem z baśni i legend, a Val i jej nowi przyjaciele zostają wplątani w rozgrywkę między Jasnym i Mrocznym Dworem. Ravus, troll spod manhattańskiego mostu, wytwarza lecznicze mikstury, a Dave dostarcza je współplemieńcom potwora, podkradając mu przy okazji Never - bursztynowy proszek, który dla faeries jest lekiem na śmiertelne dla nich żelazo, dla ludzi natomiast narkotykiem.
Niestety, klienci Ravusa jeden po drugim padają ofiarą trucizny, a troll staje się automatycznie pierwszym podejrzanym - Jasny Dwór, który kiedyś skazał go na wygnanie, teraz postanawia wykonać na nim wyrok śmierci. Valerie postanawia działać i razem z dawną przyjaciółką Ruth i nowymi kompanami rozwiązać zagadkę tajemniczego truciciela.
